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宏观信息及指数-国债期现早间思路 20170517

宏观信息及指数-国债期现早间思路  20170517

【国际宏观基本面信息】

1   美国4月新屋开工117.2万,创去年11月以来新低,预期126万,前值121.5万修正为120.3万;4月新屋开工环比降2.6%,预期增3.7%,前值由降6.8%修正为降6.6%。美国4月营建许可总数122.9万户,预期127万户,前值126.7万户。美国4月营建许可环比降2.5%,前值增3.6%,预期增0.2%。美国4月工业产出环比1%,预期0.4%,前值0.5%。

2   欧元区一季度GDP修正值环比增0.5%,连续3个季度增长,预期增0.5%,初值增0.5%;同比增1.7%,预期增1.7%,初值增1.7%。分析认为,这将促使欧洲央行尽快结束经济刺激政策。此外,在法国大选马克龙最终胜选之后,欧元区的政治风险就大幅度下降。上周末德国地方选举也传来好消息,默克尔的连任之路上扫除了障碍,这也有利于欧元区市场信心的进一步恢复。

【国内宏观基本面信息】

1   央行同意中国外汇交易中心等开展香港与内地“债券通”,正式启动时间将另行公告。“债券通”初期先开通“北向通”,未来适时研究扩展至“南向通”。“北向通”没有投资额度限制。央行就内地与香港“债券通”答记者问称,实施“债券通”可能在跨境资金流动、投资者保护与市场透明度、基础设施互联、跨境监管执法等方面面临一定风险与挑战,因此初期拟采用成熟市场的做市机构交易模式,下一步拟签署监管合作备忘录。

2   央行等多部委联合发文,要求推动地方政府为中小企业开展政府采购项下融资业务提供便利,支持政府采购供应商依法依规开展融资;加大对积极参加应收账款融资的核心企业政策支持,提高企业融资便利度。

3   央行周二进行1500亿7天、400亿14天逆回购操作,当日有200亿元逆回购到期,净投放1700亿。

4   新华社发布文章称,治理保险乱象,关键要扎牢监管篱笆,让监管之手更有力;保监会近期连续出台相关政策文件,旨在全面摸清行业风险底数,堵住监管漏洞,维护保险业平稳健康发展。

【今日重要信息及数据关注】

17:00 欧元区4月消费者物价指数年率终值  前值1.5% 预期1.9%

欧元区4月核心消费者物价指数年率终值 前值1.2% 预期1.2%

欧元区4月消费者物价指数月率  前值0.8%

【证券指数期现货思路】

16日指数于早盘小幅低开后迅速跳水,区间跌幅一度接近1%,随后多方护盘力量启动,在中小创的发力带动下,指数在全日的剩余时间内不断震荡攀升,与上一交易日相比,沪深两市成交额显著扩大,全日合计成交4607.24亿元,市场人气开始复苏。截至收盘,最终上证综指报收3112.96点,全日大幅上涨0.74%收复3100点整数关口。深指涨幅2.04%,报收10046.66点;创业板指涨幅2.04%,报收1814.94点;沪深300报收3428.65,涨幅0.87%;上证50报收2381.32,跌幅0.02%;中证500报收6014.73,涨幅2.06%。

沪深两市资金合计流入240多亿。从板块资金动向数据来看,资金流入上,公共事业板块的资金流入额名列榜首;其次是光学光电子板块,计算机应用板块、化学制品板块、白酒板块也都相继上榜,资金流出上银行板块引领做空,随后是基础建设板块,网络与通信板块、石油化工板块、铁路设备板块的资金流出额也都相对较多,综合比较后可知,周二资金流入超过10亿的板块达到4个,其他板块也随之纷纷响应,市场中的多方人气明显回升。

之前大起大落的雄安新区板块在盘中走势极强,再加上突然爆发的OLED概念板块,指数终于一鼓作气冲破了年线位置的压力,而在中小创全面爆发的大环境下,资金因此出现明显的回流趋势。继上周四探底回升后,指数已连续四个交易日保持涨势,之前崩坏的市场信心在这一过程中亦得到了一定程度的修复,反映在盘面上则是两市成交额的罕见扩大,除中小创的回暖与量能的扩大以外,央行对流动性的投放亦是近期大盘趋强的重要因素之一,积极因素的累积终于解放了股指,令其成功突破此前频频阻碍大盘反弹的区间压力位。不过,尽管近期指数表现较佳,但市场热点的散乱与持续性仍是困扰大盘未来走势的重要问题,后市行情仍需时间观察,因此现阶段看涨必须谨慎,低仓位静待形势明朗将是比较适宜的选择。

【国债期现货思路】

16日监管风云再起,流动性收紧,国债再度承压下行。五年期主力合约TF1709开盘价97.370,最高97.435,最低97.200,最终收于97.345,涨跌幅-0.06%,成交量1.17万手,持仓量26653手;十年期主力合约T1709开盘94.455,最高94.505,最低94.150,最终收于94.325,涨跌幅-0.17%。成交量5.62万手,持仓量51796手。